하나은행 하나금융연구소

검토 배경

글로벌금융위기 과정에서 중국 은행업의 급속한 발전에도 불구하고 외자은행은 신규대출 및 이윤 감소로 경영여건이 악화되면서 중국내 시장점유율이 급격히 하락
2010년에는 중국의 빠른 경제성장과 함께 외자은행의 영업 및 시장 확대를 위한 적극적 노력이 예상되는 만큼 중국 외자은행의 경영환경 진단을 3편의 시리즈로 구성하여 게재
1편에서는 2009년 중국 외자은행의 진출 및 경영환경 변화와 특징을 살펴보고, 2편에서는 올해 중국 금융시장의 동향과 정책적¶제도적 환경변화를 분석하며, 3편에서는 Pricewaterhouse Coopers의 여론조사결과를 바탕으로 중국 외자은행의 은행업 전망 및 대응전략을 소개

2009년 중국 외자은행의 진출현황과 특징

외국은행 분행의 현지법인화 가속화

2009년 외자은행수는 전년 동기대비 27개 기관이 증가한 가운데, 외자현지법인 5개사와 외자법인 분행 및 부속기구 43개사가 증가한 반면, 외국은행 분행 21개사가 감소
2009년 말 현재, 외자현지법인 32개사와 49개 외국은행 분행이 인민폐 영업허가를 취득하였으며, 54개 외자은행이 금융파생상품 거래허가를 취득

중서부내륙 및 농촌지역 진출 가시화

2009년 외자은행이 설립한 영업망의 1/3이 1급 도시에 집중되어 있으나, 중국정부의 지역균형발전과 ‘삼농’정책 추진에 따라 동부 연해지역 및 중서부 내륙지역으로의 진출도 점차 가시화
특히 농촌신형금융기구에 적극적으로 진출, 진출초기 경제발전지역을 중심으로 중대형 제조업 및 외자 기업과의 금융거래 목적으로 진출하였으나 점차 농촌지역의 농민 및 향진기업으로 거래범위 확대

소비금융시장 진출

중국 천진에 첫 외자소비금융사인 제신소비금융유한공사(捷信消費金融有限公司) 설립
중국 은감위는 2009년 7월 내수중심의 경제성장을 위한 소비확대 등의 목적으로 ‘소비금융회사 시범관리방안’을 마련하고 베이징, 상하이, 텐진, 청두 등 4개 도시에 소비금융회사 시범 운영

외자은행 시장점유율 하락 및 경영여건 악화

외자은행 시장점유율 급격히 하락

2009년 말 기준, 중국의 외자은행 총자산규모는 전년 동기대비 0.33% 증가한 1조 3,492억 위안에 그쳐 전체 금융기구자산총액에서 차지하는 비중은 1.71%로 추락
외자은행의 시장점유율은 그동안 꾸준히 증가하여 2007년 2.38%의 최고치를 기록했으나, 2008년에는 2.16%로 하락세로 반전한 이후 금융위기의 영향으로 2년 연속 하락

외자은행 신규대출규모 및 당기순이익, ROA 급감으로 경영여건 악화

2009년 말 기준, 외자은행의 인민폐 신규대출규모도 18억 위안에 불과해 2008년에 이어 급격히 감소하면서 세후 이윤도 45.9%가 축소된 64.46억 위안을 기록
중국 전체은행업의 당기순이익에서 차지하는 비율도 2008년 2.04%에서 2009년 0.96%로 급감하고, ROA도 2008년 0.89%에서 2009년 0.48%로 급감하며 경영환경이 급속히 악화

위안화 자금조달 애로, 예대비율 충족 부담 등으로 경영환경 악화

투자여력축소

금융위기의 영향으로 母은행의 자금사정이 악화되면서 중국내 투자여력 축소

위안화 자금조달 애로 및 리스크관리감독 강화

중국 금융당국과 母은행의 관리감독 강화로 인한 자율경영 악화 및 리스크관리에 역점
특히, 외자은행의 파생상품 등 금융상품 심사 및 외환관리감독 강화 등으로 자금조달이 더욱 위축되고, 리스크 최소화를 위한 보수적 자산운영에 치중함으로써 신규대출이 급격히 감소

수출기업 경영악화

중국의 대외교역규모가 급감하였을 뿐 아니라 원자재가격 급등, 내수감소, 미 달러화 강세 등으로 주요 고객인 수출입기업의 경영환경이 악화되면서 인민폐 대출수요가 크게 감소

예대비율 충족부담과 중국계은행의 대출급증

금융시장의 불확실성이 고조되는 상황에서 2011년 말까지 예대비율 충족을 위한 대출감소와 중국정부의 중국계은행을 통한 화폐유동성 공급 및 대출 급증도 외자은행의 신규대출 위축에 영향

결론 및 시사점

2009년 중국의 은행업은 글로벌금융위기과정에서 중국경제의 빠른 회복세에 힘입어 세계적 은행으로 부상하였으며, 막대한 자본력과 외환보유고를 바탕으로 세계의 ‘큰 손’으로 대두
그러나 외자은행은 투자여력 축소, 자본조달 어려움, 수출기업의 경영악화, 리스크최소화 및 여신확대 억제, 중국계은행의 신규대출 급증 등이 복합적으로 작용하여 시장점유율이 급락하며 경영악화
올해 외자은행의 적극적 여수신 확대가 예상되나, 유동성흡수와 경제연착륙을 위한 중국정부의 통화긴축기조 전환, 관리감독 및 외환관리 계속 강화로 자금조달과 여수신기반 확대의 어려움은 지속될 전망
한편, 중국정부의 산업고도화, 지역균형발전을 위한 외자유치노력 강화, 중국자본시장 발전을 위한 대외개방폭 확대 등 정책적 환경변화가 외자은행의 영업환경 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망
따라서 자금조달 다변화를 통한 자금확보 노력과 함께 비이자 수익비중을 확대하기 위한 외자은행의 수익구조 다변화 노력이 요구
특히, 중국 특유의 강력한 정부정책의 영향력을 감안, 중국정부가 적극 추진하고 있는 농촌금융, 소비금융 등 새로운 금융시장 개척은 물론 중국의 정책적 환경변화를 주시하고 적극 대응하는 것이 요구