하나은행 하나금융연구소

▶ 서론 완성차 업체들은 자동차 산업이 생긴 이래로 가장 큰 어려움에 처해있고 오랫동안 부실의 경고가 있었던 미국 빅3는 이번 금융위기를 맞아 최악의 상태에 직면하고 있음 주요 글로벌 완성차 업체들의 경쟁력 분석과 향후 산업의 경쟁구도를 예 측하여 국내 자동차 산업의 전반적인 리스크 관리 방안을 수립하고 기회 요소를 찾고자 함 ▶ 미국 빅3의 위기와 생존가능성 ▶ 글로벌 경쟁구도의 변화 자료 : 하나금융경영연구소 ▶ 국내 자동차 산업의 영향 ▶ 시사점 ▶ HFG의 리스크 관리 방안

▶ Overview Global auto makers currently face the most difficult environment since the inception of the industry, and the global financial crisis has pushed the Big 3 U.S. auto makers to the brink of collapse. The purpose of this report is to provide direction for risk management regarding the domestic auto industry through an analysis of key global auto makers and the changing competitive landscape. ▶ Viability of the Big 3 U.S. Auto Makers ▶ Changes in the Global Competitive Structure ▶ Impact on Korean Auto Industry ▶ Implications ▶ Risk Management Suggestions for HFG

Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 미국 자동차 빅3의 위기와 향후 생존 가능성 평가 2 1. 위기의 원인 2 2. 구제금융 지원 과정 및 향후 일정 6 가. 진행과정과 논란거리 6 나. 구제금융안 내용 및 향후 계획 7 3. 미국 빅3 생존 가능성 평가 8 Ⅲ. 글로벌 경쟁구도의 변화 12 1. 글로벌 자동차 메이커 현황 12 2. 주요 시장별 분석 15 가. 국내 시장 16 나. 해외 시장 18 3. 주요국 자동차 할부금융 현황 19 4. 주요 국가별 자동차 산업 지원 현황 23 5. 경쟁구도의 변화 분석 25 가. M&A 가능성 및 이해관계 25 나. 가상 시나리오 28 Ⅳ. 국내 자동차 산업의 영향 34 1. 국내 자동차 산업의 경쟁력 수준 34 가. 현대/기아 34 나. 르노삼성 37 다. GM대우 39 라. 쌍용 40 2. 완성차 및 부품 업계의 영향 41 Ⅴ. 시시점 및 HFG의 리스크 관리 방안 46 1. 시사점 46 2. HFG의 리스크 관리 방안 48 가. 리스크 관리 48 나. IB 영업기회 가능성 50