하나은행 하나금융연구소

S/W 산업 동향

국내 S/W산업 현황

S/W생산액은 2006~7년 회복 후 최근 경기침체 전 까지 성장세 하향 안정화를
유지. 이로 인하여 S/W업체들의 매출액증가율(’03~’07년)도 7.2%로 일반 제조업
및 전산업 평균을 소폭 하회
패키지S/W는 성장세 둔화로 생산액 비중이 감소하는 반면, IT서비스는 비중 확대가
지속되면서 2004년 69.3%에서 2008년 81.6%까지 상승

국내 S/W산업 경쟁력 동향

저생산성, 낮은 인당 부가가치 등 전반적으로 S/W업체 경쟁력은 열위한 상황.
S/W산업의 시장규모는 미국시장의 1/40이며 1인당 부가가치생산액도 全산업
평균에 못미치는 수준
이는 협소한 시장, 글로벌업체 대비 영세한 기업 규모, 빈약한 매출과 수요처의
낮은 S/W인식 등이 존재하기 때문
다만 IT서비스는 규모 확대를 위한 수요가 버팀목으로 존재해 글로벌 업체에 대한
대응력을 일정 수준 확보하였으며 최근 해외 진출 등의 가시적 성과도 나타나기 시작

최근 S/W업체들 실적 동향

’08년 패키지S/W업체들 수익성은 개선, 그러나 경기침체로 매출액 성장성은
0~3%의 저성장세를 벗어나지 못함. 특히 소수업체에 편중된 영업이익이 주로
개선되면서 부익부빈익빈 현상이 지속
IT서비스 업체들 ’08년 양호한 매출 성장세 실현. ’09년 1/4분기에도 전년수준의
매출액을 기록. 이는 정부가 정보화예산을 조기집행 하였고 전년도 이연프로젝트도
존재했기 때문
그러나 IT서비스는 관계사 존재 여부에 따른 고착화된 수익성 차별화가 지속.
관계사 매출 비중이 높은 경우 그렇지 못한 경우와 수익성 격차를 벌리고 있음

향후 S/W산업 전망

기업들의 정보화투자 전망이 어두워 ’09년 매출액 성장세 하락 불가피
금융위기로 촉발된 경기침체와 이로 인한 기업들의 정보화투자 수요가 위축.
무형고정자산투자액은 ’09년 1/4분기에 ’03년 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록
기업들은 향후 설비투자 회복시기를 불투명하게 보거나 2010년 상반기 이후를 전망.
특히 중소기업들은 정보화투자를 향후 2~3년간 취소하거나 대폭 축소해 IT투자
규모의 위축이 예상
따라서 S/W산업은 ’09년 하반기 저점을 통과하면서 플러스 성장이 예상되나
경기변동에 따라 다소 유동적일 듯. 특히 SW의 서비스화, IT투자기조의 변화 등으로
빠른 회복을 예단하기는 힘들 듯
다만 장기적으로 S/W의 서비스화는 향후 수주위주의 산업적 특성에서 오는
수급변동성을 완화시키면서 성장세의 안정화를 가져올 것으로 판단