일반산업
하이브리드카/전기차 전망 및 국내 완성차업체의 경쟁력 비교 분석
2010-02-16이상현
목차
하이브리드카/전기차 시장 동향 및 전망
규제가 수요를 창출하는 구조로 변화 중, 다만 상용화 제약조건은 여전히 존재
최근 자동차 산업에서 하이브리드카와 전기차 등 차세대 자동차에 대한 관심이 높아지고 있음. 이는 더이상 싸지 않은 유가와 강화된 환경규제 때문. 특히 신기술 선점을 통해 경쟁구도를 새로 짜려는 각국 정부의 산업정책까지 더해지면서 시장의 기대보다 빠르게 진행될 가능성이 높아짐
하이브리드카 및 전기차는 각국 정부의 환경규제가 강화될수록 배터리를 사용하는 전기화 비중이 높아질 것으로 예상됨. 특히 주요 국가들의 환경규제는 2020년까지 기존 수준보다 20~30% 온실가스 저감을 목표로 하고 있는데 가장 규제가 강한 유럽의 경우 2012년까지의 기준은 현 기술 수준으로 대부분 규제를 충족시킬 수 있을 것으로 보이지만 추후 강화되는 기준을 맞추려면 자동차 동력원의 전기화는 필수적 일 것으로 전망
친환경차 시장전망은 주요 국가별 CO2 환경규제를 충족시키기 위해서 친환경차의 비중을 얼마나 늘려야 하는가를 토대로 추정함. Micro HEV를 제외한 HEV(Soft, Hard), PHEV, EV의 글로벌 신차판매비중은 2015년 총 7.7%를 차지할 것으로 예상되며, 2020년에는 총 19.6%의 비중을 차지할 것으로 전망
다만 친환경차의 상용화가 앞당겨 지기 위해서는 배터리의 경우 PHEV, EV는 고성능, 급속충전 기술이 필요하며, 일반차량 수준의 주행거리를 확보하기 위해서는 현 수준보다 에너지 밀도가 7배, 가격은 1/40 수준으로 낮아져야 하는 것으로 평가되고 있음
친환경차의 국내완성차 업체 경쟁력 비교
사용가능한 모든 기술에 핵심 R&D 역량을 적절히 배분해야 하는 상황, 한국업체들의 경쟁력은 뒤져있으나 핵심부품과 선행기술 국산화를 통해 경쟁기반은 갖춘 상태로 파악
친환경차의 제약조건에도 불구하고 자동차 메이커들은 한가지 기술에만 집중할 수 없는 환경에 처해있음. 이는 규제, 표준화, 기술에 따라 시장의 경쟁지위가 바뀔 수 있기 때문임. 하이브리드에서는 도요타가 가장 앞서 있기 때문에 이 방식을 따르지 않고 플러그인 하이브리드나 전기차로 바로 넘어가는 메이커들이 생겨나고 있음
현재 하이브리드카의 경쟁력은 일본업체들이 가장 앞서있는 상태이며, 전기차의 경우에는 일본, 미국, 유럽 등이 각축을 벌이고 있음. 한국 메이커의 친환경 자동차 경쟁력은 아직 경쟁사 대비 미흡한 수준으로 평가됨. 다만 이미 경쟁력을 보유한 배터리 등의 핵심부품과 선행기술 국산화를 통해 경쟁기반을 충분히 확보해 나가고 있는 것으로 판단됨
국내 하이브리드 관련 부품업체는 현대모비스, 케피코, LS산전, LG화학, 삼성SDI, SK, 동아일렉콤, 동양계전, ADT, LS전선, 세원ECS, 뉴인텍, 우리산업 등이 있는데 시장규모 예측을 토대로 보면 구동시스템을 만드는 완성차인 현대차, 구동시스템 및 ISG에 들어가는 모터를 제조하는 현대모비스, 배터리를 제조하는 LG화학, 하네스를 제조하는 LS전선 등이 기술수준과 시장규모 면에서 유망한 업체로 평가됨
요약
규제가 수요를 창출하는 구조로 변화 중, 다만 상용화 제약조건은 여전히 존재
최근 자동차 산업에서 하이브리드카와 전기차 등 차세대 자동차에 대한 관심이 높아지고 있음. 이는 더이상 싸지 않은 유가와 강화된 환경규제 때문. 특히 신기술 선점을 통해 경쟁구도를 새로 짜려는 각국 정부의 산업정책까지 더해지면서 시장의 기대보다 빠르게 진행될 가능성이 높아짐
하이브리드카 및 전기차는 각국 정부의 환경규제가 강화될수록 배터리를 사용하는 전기화 비중이 높아질 것으로 예상됨. 특히 주요 국가들의 환경규제는 2020년까지 기존 수준보다 20~30% 온실가스 저감을 목표로 하고 있는데 가장 규제가 강한 유럽의 경우 2012년까지의 기준은 현 기술 수준으로 대부분 규제를 충족시킬 수 있을 것으로 보이지만 추후 강화되는 기준을 맞추려면 자동차 동력원의 전기화는 필수적 일 것으로 전망
친환경차 시장전망은 주요 국가별 CO2 환경규제를 충족시키기 위해서 친환경차의 비중을 얼마나 늘려야 하는가를 토대로 추정함. Micro HEV를 제외한 HEV(Soft, Hard), PHEV, EV의 글로벌 신차판매비중은 2015년 총 7.7%를 차지할 것으로 예상되며, 2020년에는 총 19.6%의 비중을 차지할 것으로 전망
다만 친환경차의 상용화가 앞당겨 지기 위해서는 배터리의 경우 PHEV, EV는 고성능, 급속충전 기술이 필요하며, 일반차량 수준의 주행거리를 확보하기 위해서는 현 수준보다 에너지 밀도가 7배, 가격은 1/40 수준으로 낮아져야 하는 것으로 평가되고 있음
친환경차의 국내완성차 업체 경쟁력 비교
사용가능한 모든 기술에 핵심 R&D 역량을 적절히 배분해야 하는 상황, 한국업체들의 경쟁력은 뒤져있으나 핵심부품과 선행기술 국산화를 통해 경쟁기반은 갖춘 상태로 파악
친환경차의 제약조건에도 불구하고 자동차 메이커들은 한가지 기술에만 집중할 수 없는 환경에 처해있음. 이는 규제, 표준화, 기술에 따라 시장의 경쟁지위가 바뀔 수 있기 때문임. 하이브리드에서는 도요타가 가장 앞서 있기 때문에 이 방식을 따르지 않고 플러그인 하이브리드나 전기차로 바로 넘어가는 메이커들이 생겨나고 있음
현재 하이브리드카의 경쟁력은 일본업체들이 가장 앞서있는 상태이며, 전기차의 경우에는 일본, 미국, 유럽 등이 각축을 벌이고 있음. 한국 메이커의 친환경 자동차 경쟁력은 아직 경쟁사 대비 미흡한 수준으로 평가됨. 다만 이미 경쟁력을 보유한 배터리 등의 핵심부품과 선행기술 국산화를 통해 경쟁기반을 충분히 확보해 나가고 있는 것으로 판단됨
국내 하이브리드 관련 부품업체는 현대모비스, 케피코, LS산전, LG화학, 삼성SDI, SK, 동아일렉콤, 동양계전, ADT, LS전선, 세원ECS, 뉴인텍, 우리산업 등이 있는데 시장규모 예측을 토대로 보면 구동시스템을 만드는 완성차인 현대차, 구동시스템 및 ISG에 들어가는 모터를 제조하는 현대모비스, 배터리를 제조하는 LG화학, 하네스를 제조하는 LS전선 등이 기술수준과 시장규모 면에서 유망한 업체로 평가됨
Trends and Outlook for the Hybrid/Electric Car Market
Regulations are changing to spur demand, but obstacles to commercialization remain
Recently, interest has been growing in hybrid and electric cars due to high oil prices and strong environmental regulations. New technology development is a new point of competition, and various countries have implemented measures to support their auto industries. As a result, competition is intensifying and the restructuring of the industry may be faster than expected.
The reliance of hybrid and electric cars on batteries will increase as environmental standards in each country are tightened. In particular, major countries are aiming to reduce their greenhouse gas emissions by 20~30% by 2020. Current technology may be sufficient to meet most of the requirements in Europe, which has the tightest environmental policies, through 2012. But, as regulations are tightened, the reliance on electric power sources will need to rise.
The market for environmentally friendly cars can be estimated based on how many would be needed by each country to meet CO2 emissions targets. HEV (Soft, Hard, excluding Micro HEV), PHEV, and EV cars will account for 7.7% of global sales by 2015 and 19.6% by 2020. In order to speed the commercialization of environmentally friendly cars, batteries need high-performance, fast-charging EV and PHEV technology. Also, their capacity must increase 7-fold to match the range of conventional cars, and prices must fall to 1/40 of current levels.
Assessment of Domestic Makers of Environmentally-friendly Cars
Korean makers currently lag in competitiveness, but possess a solid foundation based on localized core components and advanced technologies
Auto makers should not be overly focused on one technology since regulations, standardization, and technologies could bring rapid changes. Since Toyota is already the leader in hybrid cars, other auto makers are focusing on plug-in hybrids or completely electric cars.
Japanese firms dominate the hybrid car market, but Japan, the U.S., and Europe are competing intensely in electric cars. Korean makers are currently lagging, but are competitive in core components such as batteries, and are localizing advanced technologies.
Many domestic parts makers are interested in hybrid cars, but the most promising in terms of technology and market size are Hyundai Motors (drive systems), Hyundai Mobis (motors for drive systems and ISG), LG Chemicals (batteries) and LS Cable (harnesses).
Regulations are changing to spur demand, but obstacles to commercialization remain
Recently, interest has been growing in hybrid and electric cars due to high oil prices and strong environmental regulations. New technology development is a new point of competition, and various countries have implemented measures to support their auto industries. As a result, competition is intensifying and the restructuring of the industry may be faster than expected.
The reliance of hybrid and electric cars on batteries will increase as environmental standards in each country are tightened. In particular, major countries are aiming to reduce their greenhouse gas emissions by 20~30% by 2020. Current technology may be sufficient to meet most of the requirements in Europe, which has the tightest environmental policies, through 2012. But, as regulations are tightened, the reliance on electric power sources will need to rise.
The market for environmentally friendly cars can be estimated based on how many would be needed by each country to meet CO2 emissions targets. HEV (Soft, Hard, excluding Micro HEV), PHEV, and EV cars will account for 7.7% of global sales by 2015 and 19.6% by 2020. In order to speed the commercialization of environmentally friendly cars, batteries need high-performance, fast-charging EV and PHEV technology. Also, their capacity must increase 7-fold to match the range of conventional cars, and prices must fall to 1/40 of current levels.
Assessment of Domestic Makers of Environmentally-friendly Cars
Korean makers currently lag in competitiveness, but possess a solid foundation based on localized core components and advanced technologies
Auto makers should not be overly focused on one technology since regulations, standardization, and technologies could bring rapid changes. Since Toyota is already the leader in hybrid cars, other auto makers are focusing on plug-in hybrids or completely electric cars.
Japanese firms dominate the hybrid car market, but Japan, the U.S., and Europe are competing intensely in electric cars. Korean makers are currently lagging, but are competitive in core components such as batteries, and are localizing advanced technologies.
Many domestic parts makers are interested in hybrid cars, but the most promising in terms of technology and market size are Hyundai Motors (drive systems), Hyundai Mobis (motors for drive systems and ISG), LG Chemicals (batteries) and LS Cable (harnesses).
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 하이브리드카/전기차 시장 동향 및 전망
1. 친환경차 등장 배경
가. 석유자원의 고갈
나. 환경규제
2. 하이브리드카/전기차 시스템 개요
3. 하이브리드카/전기차 시장 전망
4. 하이브리드카/전기차 대중화의 전제조건
Ⅲ. 친환경차의 국내완성차 업체 경쟁력 비교
1. 친환경차 전략 및 경쟁력 비교
가. 친환경차 종류별/메이커별 전략비교
나. 친환경차 경쟁력 비교
2. 친환경차 부품 경쟁력 비교
IV. 시사점
Ⅱ. 하이브리드카/전기차 시장 동향 및 전망
1. 친환경차 등장 배경
가. 석유자원의 고갈
나. 환경규제
2. 하이브리드카/전기차 시스템 개요
3. 하이브리드카/전기차 시장 전망
4. 하이브리드카/전기차 대중화의 전제조건
Ⅲ. 친환경차의 국내완성차 업체 경쟁력 비교
1. 친환경차 전략 및 경쟁력 비교
가. 친환경차 종류별/메이커별 전략비교
나. 친환경차 경쟁력 비교
2. 친환경차 부품 경쟁력 비교
IV. 시사점
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