하나은행 하나금융연구소

해외 플랜트시장의 성장 전망과 관련 기자재산업의 수혜 가능성 평가

국내 업체가 경쟁력을 확보해나가고 있는 플랜트 산업

금융위기로 2009년 상반기 국내 플랜트 수주는 급격히 감소하였으나 하반기부터
회복전망

2008년 461억달러의 수주를 올린 국내 플랜트 산업은 일부 수주가 취소된 것으로
알려졌으며, 2009년 상반기 수주는 전년대비 67.3% 감소하였음
Oil&Gas 플랜트만 전년동기비 440% 성장하였고, 발전담수, 해양플랜트, 석유화학,
기자재는 모두 80% 이상 감소
다만 2008년 수주취소의 영향은 제한적이며 2009년 하반기에는 발주 계획에 있는 프로젝트가 많아 2008년 하반기 수준을 회복할 가능성도 있다는 점은 긍정적임
물론 원자재 가격하락과 경쟁심화로 대형사 위주로 시장이 재편될 가능성이 있음

국내 플랜트 및 기자재 업체는 주로 일반적인 부문에서 경쟁력 보유

세계 에너지관련 기업과 발전회사, 외국 정부가 발주하는 플랜트는 국내외 플랜트업체가 수주를 하게 되고, 프로젝트를 진행하면서 기자재업체들도 참여하게 됨
국내 플랜트 업체는 대형사를 제외하고는 경쟁력이 부족한 곳이 많으며, 기자재업체
또한 중소기업으로 다수 포진되어 있음
국내 플랜트 업체의 경쟁력은 상세설계와 시공,관리에서는 충분한 경쟁력을 보유하고 있으나 해외 선진업체에 비해 원천기술과 기본설계 기술이 부족한 편임
기자재의 경우에도 일반 범용 부품의 경우에는 기술경쟁력이 있으나 중국·인도 등 후발국가와의 가격경쟁에서 점차 밀리고 있는 추세임

개별 기자재로 살펴보면 다음과 같음
(1) 고정장치 : 국내 업체가 국제적인 경쟁력을 보유. 단 단순기자재는 가격경쟁 열위
(2) 회전기계 : 일반산업용은 경쟁력 보유, API Pump와 Gas Compressor 부문은 기술력 열위
(3) 배관 및 벌크자재 : 주단품은 국제적인 경쟁력 보유, 고부가가치 제품을 제외한 일반
벌크자재는 가격경쟁 열위
(4) 밸브 : 특수밸브 시장은 해외업체들이 선점
(5) 전기분야 : Transformer, Cable 등 주기자재는 국내 대형업체가 시장을 주도
(6) 계장분야 : Local Gauge류에서는 경쟁력 보유하고 있으나, Switch,Transmitter 부문은 선진국 대비 기술력 열위
(7) 패키지 : 냉동공조기기는 국내업체가 경쟁력 보유하고 있으나 중국이 빠르게 성장

플랜트 기자재는 워낙 다양한 품목으로 구성되어 있어, 기술경쟁력은 주요 플랜트 업체의 협력업체 등록과 기자재 인증 등으로 판단할 수 있음