하나은행 하나금융연구소

▶ 일본 방카슈랑스 4단계 시행에 따른 전면 개방 ■ 일본 방카슈랑스 단계별 시행의 특징 ● 일본은 금융기관의 대형화 및 겸업화를 도모하기 위한 겸업 금융시스템 개혁의 방안으로 방카슈랑스를 도입하였으며, 금융시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 4단계에 걸쳐 시행 ● 2001년 주택대출 관련 보험상품의 방카슈랑스 판매를 처음 허용한 이후 2단계에서는 개인연금상품, 3단계에서는 일부 보장성보험을 개방하고, 2007년 12월 4단계 시행을 통해 모든 보험상품의 방카슈랑스 판매 허용 ■ 일본 방카슈랑스 채널의 역할 증대 ● 2단계 시행 이후 개인연금에 대한 방카슈랑스 판매가 허용됨에 따라 외자계 및 중소형 보험사를 중심으로 방카슈랑스 채널 활용 증대 ● 4단계 시행 이후 보험사의 판매 전략에 따라 방카슈랑스 채널 활용 계획은 상이하지만, 2012년까지 방카슈랑스는 개인연금 뿐만 아니라 보장성 및 자동차보험의 중요 판매 채널로 성장할 것으로 예상 ▶ 일본과 국내 방카슈랑스 시행 비교 ● 국내 방카슈랑스는 일본과 비슷한 4단계로 시행되었으며, 각 단계별로 방카슈랑스를 통해 판매가 가능한 상품의 범위도 비슷하지만, 국내는 4단계 방카슈랑스 시행을 철회하여 종신, CI, 자동차보험 판매 불가 ● 일본과 달리 국내 방카슈랑스는 아웃바운드 영업금지, 특정 보험사 상품 판매 25% 이상 금지, 은행 창구 판매 직원 2인 이상 금지 등의 다양한 영업규제가 존재하고 있어 방카슈랑스 채널의 효율성을 저하 ● 일본과 한국의 방카슈랑스는 보험산업의 성장을 견인하고 경쟁력을 강화시켰으며, 방카슈랑스 도입 초기 우려되었던 설계사 조직의 대량 실업 및 소득 저하문제는 발생하지 않고 오히려 설계사 조직의 경쟁력을 강화 ▶ 시사점 ● 일본은 은행과 보험업 간에 얽혀있는 이해관계를 배제한 채 철저하게 금융소비자의 편익을 증대시키고 부작용을 방지하기 위해 사후적 관리를 강화하는 방향으로 방카슈랑스를 추진 ● 이에 반해 국내에서는 방카슈랑스가 금융산업 발전에 기여하고 있음에도 불구하고 보험업계의 일방적인 주장만을 받아들여 4단계 확대 시행을 철회 ● 금융겸업화 및 복합금융 활성화가 글로벌 금융산업의 진화 방향인 가운데 일본을 비롯한 해외 사례를 비춰보더라도 국내 금융산업이 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 방카슈랑스 확대 시행이 필요

▶ Complete Introduction of Bancassurance in Japan with the 4th Stage ■ The Characteristics of Japanese Bancassurance in Each Stage ● The Japanese financial institutions introduced bancassurance with the purpose of renovating the financial system so that they can expand their business size and be able to provide diverse financial services. ● In 2001, with the introduction of the 1st Stage of bancassurance, the sales of housing-related insurance products was allowed, then in the 2nd Stage the sales of individual pension products was permitted. In the 3rd Stage few 보장성 insurances were allowed, and finally in December 2007, with the 4th Stage all insurance products were allowed. ■ Increase in the Japanese Bancassurance Channels. ● After the sales of individual pension products was allowed with the introduction of the 2nd Stage, the bancassurance channels increased mostly from foreign and small-and-medium size insurance companies. ● With the introduction of the 4th Stange, the plans of the insurance companies to use bancassurance as a sales channels varies among the companies, but it is forecasted that bancassurance will record a continuing growth until 2012 as an important channel in the sales of individual pension and car insurance products. ▶ Comparison between the Japanese and Korean Bancassurance. ■ Sales and Product Restrictions in the Each Stages. ● The bancassurance acted as a driving force of growth for both Japanese and Korean insurance industry. The worries raised at the beginning of the introduction of bancassurance, such as massive layoffs of the insurance sales agents actually did not occur, on the contrary, it strengthened the sales agents force. ▶ Implications ● Japan did not considered the interest conflict between banks and insurance companies, the decision to completely introduce bancassurance was only based on the goal of enhancing the customers benefits and it decided to enforce post-measures in order to prevent any possible side effects. ● On the contrary, in the case of Korea, the government decided to withdraw the introduction of the 4th Stage of Bancassurance with just listening to the arguments of the insurance companies even of its role as a driving force in the growth of the insurance industry. ● We can see from the cases of Japan and other advanced countries that the expansion of complex financial products is an important engine for the development of the financial industry, therefore the introduction of the complete bancassurance in Korea is necessary in order to increase the global competitiveness.